1、客户信息管理
系统提供丰富的客户资料收集工具
客户的通用信息表（包含姓名、公司、职务、电话、住址等等）
附加信息表（包含第二联系人、秘书、配偶的信息等等）
与客户之间的通话记录列表（参阅来电弹出 ）
购买记录列表
未接电话列表
与客户往来的文档资料夹
相关客户提醒列表
上述工具能满足大多数用户对客户资料维护的要求。但是每个行业对客户资料管理都有特殊要求，他们的客户属性各有不同，每个用户对客户资料提供信息的需求也会有差别，比如一个保险业务员的客户信息中就必须包含投保客户的险种、保单号等等信息；而一个汽车销售员的客户信息中就必须包含购车者的所购车型、车款等等信息。因此我们给用户提供了客户信息字段级自定义功能（包含字符型、日期型、数字型等等类型），让用户根据自身要求灵活定制自己的客户资料表。
2、来电弹出功能
客户来电时电脑自动弹出来电号码及客户相关资料，如姓名、职位、住址等等，自动弹出历史通话记录，同时系统的客户资料数据库指针会自动指向所有和该客户有关的记录，如和该客户的历史通话记录、往来文档列表、笔记列表、与客户有关的主要项表、附加项表以及所有自定义表的信息记录等。这样在在您接通电话之前你就可以做到胸有成竹的应对客户，从而提高通话的质量和效果；而且在与客户通话的过程中，系统提供通话全程录音功能，在通话的过程中提供笔记本记录谈话内容，做到通话信息无一遗漏。下面是一个来电弹出的实例。 来电时，系统自动弹出“新呼叫到达”窗口，显示来电号码以及来电者的姓名、性别、职务、单位、地址等等。您可以点击“确定”弹出笔记本让您记录此次通话的内容，或者您可以点击“拒接”将此来电号码添加到您的拒接电话列表中。
3、通话管理功能
系统自动记录与客户的通话记录，确保通话记录的完整性、正确性和查询的方便性。
集中管理客户信息和服务信息以及销售数据，帮助您建立持久一致的客户服务体系，把零乱的客户资料转变为您稳定有效的资源。
4、定时提醒
定时提醒是您商务工作中的好助手，您可以针对不同的客户方便的制定不同的提醒内容。到了规定的提醒时间，您的电脑屏幕上就会弹出提醒窗口，同时伴有提示音（提示音是可订制的，您可以放上您喜欢的音乐，具体参阅系统设置）。而且您如果没有确认的话，每隔一分钟提示窗口便会重新弹出一次，从而确保提示的效果。
5、往来文档管理
商务活动中，你和各种各样的客户签合同、协议，发通知、公文等等文件资料，这些资料多了难免会加重管理的负担，而且容易造成张冠李戴，本软件管理您和客户往来文档资料，在不同的客户下保存和他相关的文档，如合同、协议等等，每一份文档都和特定的客户关联，做到浏览的时候一目了然。
6、支持短信功能（可选）
短消息是为了方便企业内部员工之间互通信息，以便可以协通办公，提高办事效率。组长或管理员没法浏览或管理组员的短消息，短消息只有本人才可以管理。

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